CABINET DE CONSEIL INDEPENDANT – DEPUIS 2011
Conseil en cession-acquisition, levée de fonds et opérations de haut de bilan.
ARLIE accompagne les dirigeants et les actionnairesdans leurs opérations de transmission, de croissance externe et de levée de fonds — de la réflexion stratégique jusqu’au closing.
Membre de Francession, le cabinet s’appuie sur un réseau de partenaires sélectionnés pour couvrir l’ensemble des dimensions juridiques, fiscales et financières, et aussi les partenaires éventuels pour créer de la valeur dans l’entreprise avant la cession.
France
périmètre d’intervention
REFERENCES
Membre Francession
CNCEF
France M&A
Savoie Mont Blanc Angels
Grenoble Angels
Polytechnique – Télécom Paris – IAE Lyon III
Actualités
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LE CABINET
ARLIE
Fondée en 2011 – Conseil indépendant en M&A et haut de bilan.
Une approche pluridisciplinaire au service des PME
Arlie a été créée en 2011 pour répondre à un besoin mal satisfait : les PME doivent être valorisées en fonction de leur potentiel, et non sur des critères purement comptables.
Cela exige une approche pluridisciplinaire — analyse stratégique, prise en compte du business model, des atouts et compétences de la société à céder. Dans certains cas, une véritable préparation à la cession est menée un à deux ans en amont de l’opération.
Pour ce faire, Arlie propose une offre complète, grâce à un réseau de partenaires de premier plan, locaux ou nationaux : CGP, avocats, experts-comptables, consultants en optimisation de process, marketing, commercial, production, logistique, finances bas de bilan, R&D. Arlie peut également, si ses clients le souhaitent, travailler avec les partenaires et consultants déjà présents autour d’eux.
L’ÉQUIPE
Le dirigeant
HB
Hervé Bernaille
Fondateur & président
PARCOURS PROFESSIONNEL
– Ingénieur réseau, Orange
– Chef de bureau, Ministère de l’industrie
– Banquier d’affaires, Natixis
– Banquier d’affaires, Rabobank International
– Directeur Financier puis Président du Directoire, Tivoly (société internationale cotée en Bourse)
– Fondateur d’Arlie
ENGAGEMENTS
– Membre actif, Savoie Mont Blanc Angels
– Membre actif, Grenoble Angels
Hervé Bernaille a bénéficié de formations et d’expériences professionnelles dans différents domaines, combinant l’ingénierie, la finance d’entreprise et la direction générale. Cette trajectoire singulière lui permet d’aborder chaque opération avec une double lecture : celle du financier et celle du chef d’entreprise.
Sa pratique des fusions-acquisitions et des opérations de haut de bilan s’appuie sur un parcours à la fois de banquier d’affaires et de dirigeant d’entreprise.
FORMATION
- École Polytechnique
- Master Management des entreprises – IAE Lyon III
- École Nationale Supérieure des Télécommunications
- Diplôme d’expertise-comptable
Les partenaires
Arlie s’appuie sur un réseau de partenaires de premier plan pour accompagner ses clients dans toutes les dimensions de leurs opérations.
- Conseillers en Gestion de Patrimoine régionaux et nationaux
- Avocats d’affaires
- Société de conseil en intelligence artificielle
- Experts-comptables
- Consultants dans de nombreuses disciplines
- Collègues M&A pour les missions en équipe
Enfin, Arlie est membre de l’association Francession, qui compte parmi les leaders des fusions-acquisitions de PME en France.
NOTRE OFFRE
Des interventions calibrées à chaque situation
Arlie réalise des missions d’accompagnement à la cession d’entreprise, majoritaire ou partielle. Le cabinet accompagne également toute opération concernant le capital de sociétés de tout secteur d’activité.
Arlie a la particularité d’intervenir très en amont — jusqu’à deux ans avant la cession — pour préparer l’opération dans les meilleures conditions.
NOTRE ENGAGEMENT
Arlie ne demande aucune commission à ses clients si ceux-ci renoncent à l’opération projetée — même si le cabinet leur a proposé un montage correspondant exactement à leur recherche.
PROCESSUS DE CESSION
De la préparation au closing
Intervention possible jusqu’à deux ans en amont de la cession.
FRANCESSION
Un réseau national de premier plan
Arlie est membre de Francession, l’un des principaux acteurs en France des fusions-acquisitions de PME, avec plus de 500 opérations réalisées depuis 12 ans — 350 cessions d’entreprise, 150 acquisitions, 50 levées de fonds — et en permanence plus de 100 missions en portefeuille dans tous les secteurs d’activité.
Francession dispose d’un réseau complet sur toute la France avec une vingtaine de membres indépendants. Ses membres échangent régulièrement sur les bonnes pratiques du métier et se réunissent avec les principaux acteurs du domaine : fonds d’investissement, holdings familiales, grands groupes, avocats d’affaires et CGP.
CE QUE LE RESEAU APPORTE A SES MEMBRES
- Un maillage national dense qui garantit une plus grande proximité avec les acheteurs et les cédants.
- Une mutualisation des expériences entre les membres dans le respect d’une stricte confidentialité.
- L’accès à des compétences sectorielles fortes et une connaissance approfondie des marchés.
- Des partenariats avec des confrères européens pour accompagner les opérations transfrontalières.
Proximité + Capacité
La proximité d’un cabinet indépendant, la structure d’un acteur national.
FRANCESSION
Un réseau sélectionné
Les partenaires seront inscrits au fur et à mesure — ils nous ont demandé de mettre notre site en ligne avant de donner leur autorisation de figurer sur celui-ci.
Arlie est également membre de la CNCEF ↗ (Chambre Nationale des Conseils Experts Financiers) et de France M&A.
CABINET
Arlie
président
Hervé Bernaille
Membre
Francession · CNCEF · France M&A · Savoie Mont Blanc Angels · Grenoble Angels